2018年10月22日，“2018年第一期江苏交通控股有限公司企业债券”35亿元成功发行，标志着该企业获核准200亿元优质主体企业债券顺利落地，并创下市场多项第一：创新步伐最快，本支债券为全国省域首单获核准的优质主体企业债券，也是全国交通运输行业首单优质主体企业债券；核准规模最大，200亿元为全国地方企业单次核准企业债券最大规模；融资成本最优，5年期票面利率4.43%为近两年大规模（20亿元以上）5年久期企业债券最低利率。

优质主体企业债券是国家发展改革委在企业债券领域推出的重要创新举措，对于“行业领先”和“区域领先”的优质主体，将按募投项目核准债券规模的传统方式转变为“先核准总体规模、后备案项目发行”的创新模式，通过“储架式”发行提高债券资金使用和募投项目建设的匹配程度，充分体现了企业债券管理“放管服”的改革导向和“稳投资”的积极作用。

本支债券由华泰联合证券牵头承销，实现了江苏交通控股与华泰证券“强强联合”，展示了我省省属企业品牌形象；首次引入发行人财务子公司作为承销团成员，拓宽了国有资本投资公司业务范围，创新了融资主体和融资服务机构的合作模式；募集资金用于苏锡常南部高速公路等江苏新一轮高速公路网建设，体现了金融服务实体经济的鲜明导向，发挥了直接融资对高质量发展的支持作用。

发布时间：2018-10-25 来源：财政金融处